01. Несказанное, синее, нежное
02. Вот оно-глупое счастье
03. Не ругайтесь-такое дело
04. Еду. Тихо. Слышны звоны
05. Черёмуха душистая
06. Синий туман
07. Край любимый
08. Голубая кофта
09. О красном вечере
10. Снежная замять
11. Слышишь, мчатся сани
12. Запели тёсаные дроги
13. Край ты мой заброшенный
14. Эх вы, сани! А кони, кони!
15. Мелколесье, cтепь и дали
16. Мы теперь уходим понемногу
Михаил Моргаев и группа «Первомайка» – Метель на сердце (2014)
